Contactos
Cada persona que te escribe tiene un perfil en Alttos: su historial de conversaciones, sus citas, sus notas y lo que sabes de ella. Es tu CRM, alimentado en gran parte por lo que tu agente va registrando solo.
El perfil de un contacto
Al abrir un contacto ves cinco pestañas:
| Pestaña | Qué muestra |
|---|---|
| Resumen | Datos de contacto, etiquetas, lo esencial de un vistazo |
| Pipeline | Su oportunidad de venta, si tiene una — ver Pipeline de ventas |
| Conversaciones | Todas las que tuvo, en cualquier canal |
| Actividad | Línea de tiempo: mensajes, citas, notas, cambios de etapa |
| Perfil | Datos personales completos y campos personalizados |
Un contacto, varios canales
Si el mismo email o teléfono aparece en WhatsApp y en tu webchat, Alttos los reconoce como la misma persona y los une en un solo contacto. No tienes dos fichas para quien te escribió primero por un canal y después por otro.
Si dos contactos que deberían ser uno quedan separados —un email escrito distinto, por ejemplo— Alttos te avisa con un aviso sugiriendo unirlos, y también puedes buscar duplicados a mano. La fusión mueve conversaciones, citas y notas al contacto que queda, sin perder nada.
Etiquetas
Etiqueta contactos para agruparlos como te sirva: por interés, por segmento, por lo que sea útil en tu negocio. Las etiquetas son reutilizables en todo tu equipo y puedes filtrar la lista de contactos por ellas.
Desde Administrar etiquetas puedes ver cuántos contactos tiene cada etiqueta (el número abre la lista de contactos filtrada por esa etiqueta), cambiarle el nombre o borrarla. Al borrar una etiqueta, Alttos te avisa qué audiencias y campañas la usan. Si la usa una campaña programada o en curso que todavía no armó su lista de destinatarios, no puedes borrarla hasta que canceles esa campaña (borrar una etiqueta excluida ampliaría el envío, y el segmento de esa campaña ya no se puede editar); si cambias su nombre, las campañas que todavía no armaron su lista quedan con el nombre nuevo.
Si le das el nombre de una etiqueta que ya existe, las dos se fusionan: los contactos de ambas quedan con una sola, y lo que filtraba por cualquiera de las dos pasa a alcanzar a los contactos de ambas. Por eso no puedes fusionar si una campaña programada o en curso que todavía no armó su lista incluye alguna de las dos (le llegaría a más gente de la que elegiste); cancélala primero. Si solo la excluye, la fusión sigue: excluir a más gente nunca amplía un envío. La fusión no se puede deshacer.
Notas
Deja notas de texto libre en el perfil, con quién la escribió y cuándo. Útil para dejarle contexto a un compañero antes de pasarle el caso. Puedes editar una nota tuya durante los primeros 30 minutos; después queda fija, como cualquier registro que otros pueden estar leyendo.
Etiquetar varios contactos a la vez
En la lista de contactos, marca las casillas de los que quieras y usa Etiquetar o Quitar etiqueta para aplicarlo a todos de una vez (hasta 1000 contactos por acción). Es la forma de armar una lista fija a mano, por ejemplo para una campaña de WhatsApp: etiqueta a las personas y luego usa esa etiqueta como audiencia. Si lo que necesitas es una lista que se arme sola con reglas, crea una audiencia desde Marketing.
Campos personalizados
Cada contacto puede llevar datos propios de tu negocio que no vienen predefinidos —empresa, presupuesto, origen— y que tu agente puede llenar solo cuando los detecta en la conversación.
Cómo llega la información
El cliente escribe
Por cualquier canal conectado.
El contacto se crea o se actualiza
Si es la primera vez, Alttos crea el perfil. Si ya existía —mismo teléfono o email—, se actualiza el mismo.
Tu agente enriquece lo que puede
Nombre, intereses, y si detecta una oportunidad de venta, la registra en el pipeline.
No necesitas cargar contactos a mano: aparecen solos apenas alguien te escribe.