Pipeline de ventas
El pipeline es tu tablero de oportunidades de venta. Lo distinto frente a un CRM tradicional es que tu agente lo llena solo: cuando detecta interés real en una conversación, registra el lead sin que nadie tenga que cargarlo a mano.
Qué es un deal
Un deal es una oportunidad: una persona interesada, en algún punto del camino hacia comprar. Cada uno vive en una etapa del tablero (kanban), y se mueve de etapa a medida que avanza.
Cómo se crea solo
Tu agente crea o actualiza un deal cuando detecta intención comercial en la conversación, siempre que tenga la capacidad de captura de leads activa. Dos matices que conviene saber:
- Solo con contacto identificado. Un visitante anónimo de tu webchat que aún no dejó su nombre o contacto no genera un deal fantasma sin nadie a quien darle seguimiento. WhatsApp e Instagram siempre traen identidad, así que ahí no aplica.
- Un evento del sistema también puede moverlo. Si el agente agenda una cita para ese contacto, el deal avanza automáticamente a la etapa que designaste para citas agendadas.
Si el agente detecta interés pero no puede avanzar la oportunidad —por ejemplo, porque no tiene la capacidad de agendar activada— igual registra el lead en la etapa Sin categorizar, en vez de prometerte algo que no puede cumplir. Es tu señal de que alguien interesado quedó pendiente de que tu equipo lo contacte.
El tablero
Arrastra deals entre etapas como en cualquier kanban. Personalizas las etapas de tu pipeline —nombre, descripción, color, ícono— excepto las dos protegidas por el sistema: ganado y perdido.
La descripción de cada etapa no es solo para ti: tu agente la usa para decidir en cuál etapa registrar un deal nuevo. Una descripción clara (“Cliente pidió cotización formal”) hace que la clasificación automática acierte más.
Cada deal muestra:
- Su valor estimado
- Cuándo se creó y su última actividad
- La conversación de origen, con un enlace directo
- Quién lo atiende (el primer integrante de tu equipo que tomó esa conversación)
Deals abandonados
Un deal que lleva 30 días sin actividad se cierra automáticamente. No desaparece: queda marcado, así tu tablero refleja oportunidades vivas y no acumula casos muertos que nadie va a retomar.
Filtrar por equipo
Si tienes varios equipos, el tablero se filtra por equipo: cada uno ve primero sus propios deals, con un color que los distingue en el kanban.
Por dónde seguir
- Capacidades de un agente: cómo activar y configurar la captura de leads.
- Contactos: el perfil completo de la persona detrás de cada deal.